税 & 个人理财 & 家庭

 

个人理财专家和注册会计师管理您的财富和规划未来.

从历史上看,财富大多是代代相传的. 然而, 今天,我们看到财富的创造方式多种多样,富人在管理复杂金融事务时,越来越需要专业人士的帮助, 企业高管和家庭.

LBMC财富顾问团队由各自领域的专家组成,在以下方面拥有丰富的经验:

  • 会计及税务服务
  • 遗产及信托事宜
  • 高管薪酬计划
  • 投资服务
  • 慈善问题
  • 保险及退休计划

日常资金经理

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家庭办公服务

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税务筹划与合规

我们在联邦领域有丰富的经验和专业知识, 国家和地方税收法规赢得了众多领先企业的信任, 以及富裕家庭和个人. ag真人试玩网址注册会计师每天都在应对复杂的税务需求——通常与财富规划服务相结合,为您提供最有益的结果. 您可以信赖我们为您提供最完整的税务代理服务, 保密和个人关注您的具体税务需要.

  • 联邦州和地方纳税申报表
  • 税收筹划
  • 税务咨询服务

遗产规划和财富转移策略

当规划财富的传承时, 你需要的顾问是那些精通错综复杂的联邦和州财产和赠与税法律的人.

ag真人试玩网址顾问是为那些希望多交而不是少交的客户发现税收优惠途径的专家. 我们听取你的意见,权衡收入的作用, 礼品及遗产税筹划,选择适合您的车辆. ag真人试玩网址服务是全面和协调的, 涵盖遗嘱的相关主题, 以及各种各样的信任. 您将从ag真人试玩网址深入经验和个性化服务中受益,您可以按照您的意愿安排和执行遗产计划, 当然, 随之而来的是内心的平静.

  • 检讨遗产计划,包括遗嘱、信托、受益人指定等.
  • 评估和使用各种类型的信托
  • 信托公司在将
  • 生活信托
  • 慈善信托基金
  • 资产保护信托基金
  • 家庭教育计划
  • 根据您特定的家庭需求提供的建议
  • 基金会

收入及退休计划

舒适的退休生活全在计划之中. 这正是ag真人试玩网址金融专家每天所做的.

ag真人试玩网址收入和退休计划专家仔细倾听您的需求,以确定将证明对您有利的选择. 我们会帮助确定你退休所需的资金数额, 除投资收益外可能的收入来源, 社会保障的可能性, 年金, 以及如何为不可预见的情况做准备.

我们独特的综合方法带来了部门之间的协调努力,这是传统公司或唯一的解决方案提供商无法实现的. 您有信心,ag真人试玩网址经验和个性化服务将为您的目标和您的未来带来成功.

LBMC财富顾问还与ag真人试玩网址合作伙伴提供协调的税收和投资建议 LBMC投资顾问有限责任公司, 以及家庭财富规划, 家庭办公服务, 慈善计划, 投资组合实现, 和估值.

管理团队

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辛迪 哈珀

股东,实践领袖财富顾问

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布鲁斯 贝克

股东、税收

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梅丽莎 Cothran

高级经理、税务

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苏珊 戈达德

高级经理、税务

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布莱克 哈里森

股东、税收

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连结至四月个税

4月 米切尔

股东、税收

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马特 画家

股东财富顾问

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Sid Pilson

导演,税

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苏珊 Schuett

高级经理、税务

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艾米 范布伦

股东财富顾问

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